МОСКВА, 12 сен (Рейтер) - Российский горно-металлургический гигант Норникель на следующей неделе планирует выйти на рынок с локальными облигациями в юанях.
Компания сообщила, что 16 сентября начнет размещать пятилетние облигации серии БО-001Р-15-CNY, номинированные в юанях, стоимостью 1.000 юаней каждая. Объем выпуска не приводится. Ставка ежемесячного купона - 7,5%
Андеррайтером назначен Старт капитал.
В этом году Норникель уже несколько раз выходил на рынок заимствований. Накануне компания собрала книгу на четырехлетние облигации, номинированные в долларах, на сумму $850 миллионов при начальном объеме не менее $300 миллионов, финальная ставка составила 6,40% при первоначальном диапазоне 6,75-7,00%.
В июне Норникель разместил локальные бонды на $500 миллионов по ставке 8% и облигации в юанях на 3 миллиарда юаней со ставкой ежемесячных купонов до оферты 7% годовых, а в марте - облигации на $800 миллионов под 8%. Кроме того, производитель в апреле разместил выпуск рублёвых биржевых облигаций на сумму 292,5 миллиарда рублей со сроком погашения в 2028 году
Чистый долг компании на конец первого полугодия вырос до $10,5 миллиарда c $8,6 миллиарда на конце 2024 года, а его отношение к EBITDA - до 1,9х с 1,7х. Доля долларов в долговом портфеле составляет 24%, юаней - 14%, 62% приходится на рубли. (Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)
