(Добавлены котировки, сообщение Мосбиржи и комментарий аналитика в 3-6 абзацах)
МОСКВА, 16 сен (Рейтер) - Госбанк ВТБ предлагает в ходе SPO до 1,26 миллиарда обыкновенных акций, или около 23,6% от общего числа размещенных бумаг данного типа, ориентируя на цену не выше 73,9 рубля за акцию, сообщил банк.
Таким образом, банк может привлечь до 93,4 миллиарда рублей.
После объявления ориентира, акции ВТБ на Мосбирже растут на 0,6% до 74,6 рубля, в первые часы торгов показывая скачки до 75,5 рубля.
Мосбиржа ввела с 16 по 18 сентября запрет коротких продаж в акциях банка,
говорится в сообщении торговой площадки
.
«Цена совпала с нашими ожиданиями. Это примерно соответствует средневзвешенной цене за последние шесть месяцев (за вычетом дивиденда). Какой будет итоговая цена — зависит от спроса. Обычно на SPO эмитент дает какой-то дисконт к цене, примерно 5-10%. В случае с ВТБ, вероятно, дисконт будет меньше, то есть скорее 5%», - написали аналитики телеграм-канала Market Power.
По их оценкам, цена размещения может составить примерно 70-71 рубль за акцию.
Госбанк рассчитывал привлечь за счет продажи акций дополнительной эмиссии 80-100 миллиардов рублей, преимущественно за счет продажи бумаг стратегическим инвесторам. Государство, основной акционер ВТБ, в SPO участвовать не будет, и его доля по итогам продажи бумаг другим инвесторам не должна быть размыта ниже 50% плюс одна акция.
ВТБ накануне сообщил, что спрос в рамках реализации преимущественного права составил 94.833.155 акций и по открытой подписке будет предложено 1.169.166.845 акций номиналом 50 рублей каждая.
Предварительный сбор заявок на акции ВТБ в ходе биржевого размещения продлится с 16 по 18 сентября 2025 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению банка.
Ожидаемая дата объявления цены размещения акций – 19 сентября 2025 года.
«Цена размещения акций будет установлена после формирования книги заявок, но ожидается, что она не превысит цену закрытия основной торговой сессии на ПАО Московская биржа в день, предшествующий запуску предварительного сбора заявок, 15 сентября – 73,9 рубля за акцию», - сообщил ВТБ.
При этом ожидается, цена размещения не превысит цену на момент завершения сбора заявок.
Ожидается, что торги акциями начнутся на бирже в течение дня 19 сентября 2025 года.
Существующие обыкновенные акции ВТБ уже включены в первый уровень котировального списка. В момент размещения выпуски обыкновенных акций эмитента будут объединены, то есть размещаемые акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на бирже.
ВТБ взял на себя обязательство не предлагать публично обыкновенные акции в течение 180 дней после даты объявления цены размещения акций (lock-up).
Госбанк планирует использовать средства, привлеченные в ходе SPO, на общие корпоративные цели, допэмиссия позволит увеличить нормативы достаточности капитала банка и группы ВТБ.
«Проведение SPO будет способствовать росту ликвидности акций банка и создаст условия для увеличения их веса в индексах биржи», - указал ВТБ.
Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, будет определен ВТБ по итогам предварительного сбора заявок. При этом розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
ВТБ намерен до 30 сентября завершить размещение допэмиссии и зарегистрировать ее итоги в ЦБР, чтобы отразить пополнение капитала. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
