(Добавлены итоги размещения после четвертого абзаца)
МОСКВА, 19 сен (Рейтер) - Госбанк ВТБ установил цену размещения акций допэмиссии по открытой подписке на уровне 67 рублей за бумагу, что позволит привлечь почти 85 миллиардов рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Госбанк рассчитывал привлечь за счет продажи акций 80-100 миллиардов рублей, преимущественно за счет продажи бумаг стратегическим инвесторам.
Топ-менеджмент сообщал, что цена размещения не превысит рыночную на момент завершения сбора заявок (71,9 рубля), и обещал дать инвесторам скидку при покупке акций. Таким образом, дисконт составил 7% и был в середине ожидавшегося аналитиками диапазона 5-10%.
ВТБ во вторник на этой неделе начал предварительный сбор заявок инвесторов на акции, книга была закрыта в четверг, государство в сделке не участвовало, поэтому его доля была размыта до 50% плюс 1 акция, говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Набсовет ВТБ принял решение о размещении в ходе SPO до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения.
Размещение, ставшее крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала РФ с 2023 года, состоит из 1.169.166.845 акций, размещаемых в рамках биржевого размещения, и до 94.833.155 акций, размещаемых по преимущественному праву, точное количество бумаг будет объявлено после завершения оплаты.
По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%, контролирующий пакет остается у государства.
«Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,миллиарда рублей, что во много раз превышает средний объем сделок на российском рынке акционерного капитала, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов – общий объем спроса превысил 180 миллиарда рублей», - сообщил банк.
Розничные инвесторы активно участвовали в размещении. Только объем заявок брокера ВТБ, поданных через платформу ВТБ Мои Инвестиции, составил около 50 миллиардов рублей.
Также в сделке участвовали крупнейшие российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, их имена ВТБ не раскрыл.
На розничных инвесторов было аллоцировано около 41% от размера биржевого размещения, на институциональных инвесторов – около 59%.
Средняя розничная аллокация составила около 30% от размера заявки, при этом она могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 1 акции (1 лот), сообщил банк. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. (Елена Фабричная)
