(Добавлены подробности, комментарии ВТБ, ЦБР, аналитика, новая редакция текста и заголовка)
МОСКВА, 22 дек (Рейтер) -
Российский Центробанк продает банк Открытие госбанку ВТБ за 340 миллиардов рублей, сделка будет закрыта до конца года, сообщил регулятор.
Совет директоров ЦБ одобрил продажу 100% Открытия банку ВТБ. Независимый оценщик ранее оценил рыночную стоимость актива в диапазоне 328–374 миллиарда рублей.
«Событие было ожидаемо рынком, стоял вопрос лишь самой оценки банка Открытия с целью данной сделки. Были риски, что поглощаемый ВТБ объект будет оценен выше регуляторного капитала (381 миллиард рублей по итогам 9 месяцев 2022 года), поскольку публичные банки сейчас торгуются еще ниже», - сказал эксперт БКС Мир инвестиций Михаил Зельцер.
Регуляторный капитал банка Открытие по итогам 11 месяцев 2022 года вырос до 423,2 миллиарда рублей.
«Как видим, стоимость бизнеса идет с коэффициентом 0,88. И в этом кроется локальный позитив для бумаг ВТБ (рост после новости на 4%). А с долгосрочной точки зрения объединение банков приведет к синергетическому эффекту: капитал укрупнится, административные расходы снизятся, эффективность деятельности возрастет», - считает эксперт БКС.
Согласно заключенному договору, сумма сделки составит 340 миллиардов рублей, из которых ВТБ оплатит деньгами 233,13 миллиарда рублей и внесет ОФЗ на сумму 106,87 миллиарда рублей.
«Стороны договорились, что право собственности на акции ФК Открытие перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств Банком ВТБ по оплате в полном объеме», - сообщил ЦБ.
ВТБ сообщил, что стратегия группы с учетом покупки Открытия «будет предполагать дальнейшее усиление позиций на российском рынке».
План по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки.
Аналитики указывали, что поглощение Открытия поможет ВТБ решить проблемы с капиталом, называя сделку «скрытой докапитализацией» второго по величине российского банка .
Санированный Центробанком в 2017 году банк Открытие, получил от регулятора в капитал более 500 миллиардов рублей вливаний, и ЦБ рассчитывал вернуть часть потраченных средств за счет продажи в рынок расчищенного от плохих долгов кредитора, а также за счет продажи его хороших активов.
Однако санкции внесли коррективы в эти планы, западные потенциальные покупатели вышли из переговоров, и весной 2022 года власти стали обсуждать передачу ВТБ пакета Открытия .
Возглавлявший Открытие Михаил Задорнов покинет банк с 1 января 2023 года, уточнила пресс-служба ВТБ.
Пресс-служба Открытия пока не дала комментариев Рейтер.
На должность председателя правления Открытия будет выдвинут Михаил Алексеев, ранее работавший в Центробанке в должности зампреда, сообщил ВТБ.
«Ожидаем, что в составе правления также будут большие изменения», - прокомментировала пресс-служба ВТБ.
Для клиентов Открытия в ближайшее время ничего не изменится, говорится в сообщении госбанка: «ВТБ намерен сохранить ключевые продукты и сервисы. Развитие продуктового ряда и повышение его конкурентных преимуществ будут продолжены с опорой на все технологические, продуктовые и финансовые возможности банковской группы Банка ВТБ».
Акции ВТБ к середине дня выросли на 3,3% до 0,017 рублей на фоне объявления о сделке.
ЦБР ЦЕНОЙ ДОВОЛЕН
Центробанк сообщил, что согласованный договор о продаже Открытия ВТБ сложный и содержит определенный перечень условий по сделке, но ценой регулятор доволен.
«Согласно расчетам оценщика, рыночная стоимость группы Открытие определена в диапазоне 328-374 миллиарда рублей. Это соответствует отношению рыночной стоимости акционерного капитала и балансовой стоимости чистых активов выше 0,6x. В текущих условиях это хороший рыночный показатель и мы оцениваем эту сделку как успешную», - сообщил ЦБ.
ЦБР уточнил, что одним из условия являются заверения сторон, соответствующие обычной деловой практике.
«Акционерный контроль перейдет к Банку ВТБ до 31 декабря 2022 года. Другие детали договора мы не раскрываем», - сообщил регулятор.
«Банк России неоднократно заявлял о своем стремлении наиболее быстрого выхода из капиталов санированных банков. При этом мы всегда искали разумный баланс между максимальным возмещением затрат на финансовое оздоровление и приближением срока такого выхода, руководствуясь ситуацией на рынке», - сообщил ЦБ.
В отношении банковской группы Открытие ЦБР внимательно изучил различные стратегии продажи, включая продажу стратегическому инвестору и по частям.
«Оставляя за собой право принять окончательное решение с учётом различных обстоятельств, мы готовились и к публичному размещению. В начале 2022 года ситуация на рынке принципиально изменилась, и этот вариант перестал быть возможным», - напомнил ЦБ.
«Если смотреть с точки затрат Банка России, то напомним, что вложения в капитал банка Открытие в период санации составили 555 миллиардов рублей. С учетом дивидендов Банк России получит возмещение в размере 352 млрд рублей. При этом продолжатся судебные разбирательства с лицами, контролировавшими Открытие до санации, это процесс длительный», - указал регулятор. (Анастасия Лырчикова, Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
