(Добавлены справочные данные и комментарий аналитика)
МОСКВА, 2 июн (Рейтер) - Госбанк ВТБ размещает акции в рамках SPO по цене 0,018225 рубля за акцию и может привлечь до 169,5 миллиарда рублей, сообщил банк в пятницу.
Банк предлагает к размещению 9,3 триллиона штук акций номиналом 0,01 рубля каждая акция.
В рамках преимущественного права были поданы заявки на приобретение 33,46 миллиарда акций, после его реализации по открытой подписке могут быть размещены 9,27 триллиона акций.
«Планы по проведению допэмиссии не являются сюрпризом для рынка. Однако заявленная цена размещения ниже рынка на 15%. Сегодня с утра акции ВТБ могут оказаться под давлением», - написали аналитики БКС.
Накануне обыкновенные акции ВТБ завершили торги на уровне 0,021770 рубля за акцию.
Зампред правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов оценивал возможный объем привлечения средств в ходе SPO до 120 миллиардов рублей.
ВТБ ожидал спроса на акции как от действующих акционеров банка, так и от новых, в частности, появится якорный инвестор, который выкупит «значимую часть этой допэмиссии». Зарубежных инвесторов банк не ожидал.
Банк рассчитывал завершить размещение «рыночной» допэмиссии до конца второго квартала.
Среди акционеров госбанка много физических лиц - на конец марта 2023 года их количество достигло 800.000.
ЦБР в конце марта зарегистрировал итоги первой допэмиссии акций ВТБ, размещенной по закрытой подписке в основном в пользу государства, на сумму 149,38 миллиарда рублей.
По итогам первой допэмиссии доля РФ в капитале ВТБ увеличилась до 76,4% с 60,9% на начало года.
Государство не будет участвовать во второй допэмиссии, то есть его доля должна сократиться по итогам SPO.
В сумме ВТБ в рамках двух этапов допэмиссии может привлечь около 320 миллиардов рублей. (Московское бюро)
