(Добавлены другие прогнозы во второй части текста, комментарии аналитиков - в конце первой части)
МОСКВА, 3 авг (Рейтер) - Крупнейший банк РФ Сбербанк повысил прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля в 2023 году до 17-19% с 13-15% ранее, следует из презентации банка, оценившего эффект от повышения ключевой ставки как близкий к нулю.
Сбер также повысил прогноз по росту розничного кредитного портфеля в 2023 году до 19-21% с 14-16% ранее.
Сам Сбербанк планирует расти чуть быстрее рынка в розничном кредитовании, сказал финансовый директор банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг.
«Мы видим, что сейчас ипотека растет практически быстрее всех в розничном кредитовании. Наш прогноз по розничному кредитованию в целом мы обозначили, порядка 19-21%, это соответствует и ипотеке тоже», - сказал Скворцов.
«Цифра могла бы быть больше, если бы не принимаемые центральным банком меры по охлаждению спроса в ряде сегментов. И сейчас мы оцениваем примерно на уровне 20-21% рост за 2023 год», - добавил он.
Сбербанк улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 1,0% до около 1,8%, при этом сохранил прогноз инфляции в этом году в диапазоне 5-6%.
Прогноз роста средств компаний в 2023 году остался на прежнем уровне - 18-20%, средств физлиц - повышен до 18-20% с 12-14% ранее.
По прибыли в 2023 году Сбербанк ожидает показателя, сопоставимого с рекордом 2021 года, хотя результаты второго квартала 2023 года, когда банк заработал 380,3 миллиарда рублей стали лучшими в истории банка.
«Второй квартал ясно показал, что наш амбициозный прогноз является достижимым. Мы уверенно идем к превышению рекордных показателей по чистой прибыли, достигнутых по итогам 2021 года, который был лучшим для нас», - сказал Скворцов.
Ранее в интервью Рейтер Скворцов уже допускал, что чистая прибыль банка в 2023 году превысит докризисную рекордную прибыль за 2021 год в 1,25 триллиона рублей.
Глава госбанка ВТБ Андрей Костин в интервью Рейтер дал более смелые прогнозы: Сбер может в 2023 году заработать прибыль в «1,5 триллиона рублей минимум», а ВТБ - 400 миллиардов рублей, поэтому весь банковский сектор получит больше 2 триллионов рублей.
Аналитики Альфа-банка ожидают, что Сбербанк движется к чистой прибыли в 2023 году, превышающей 1,4 триллиона рублей и дивидендам в размере 31 рубль на акцию, что предполагает доходность около 11,5%.
«Банк продолжает показывать превосходящие уровень 2021-го года результаты по чистой прибыли. Сравнительные показатели за 2022 год банк не раскрывает, но прибыль за второй квартал и первое полугодие 2023 года на 17% выше аналогичных показателей 2021-го года... При сохранении текущих темпов роста, прибыль по итогам 2023 года превысит результаты 2021 года», - написала аналитик Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяинова.
ВЛИЯНИЕ КУРСА И СТАВКИ
Произошедшее ослабление курса рубля не окажет существенного влияния на чистую прибыль Сбербанка, как и повышение ключевой ставки, сказал Скворцов.
«Какого-то значимого эффекта, существенного, конечно не будет», - отметил Скворцов.
Доходы Сбера от ослабления рубля изменятся в положительную сторону, но закупки придется совершать по более высоким ценам.
«Если все это вместе сложить, то влияние будет небольшое совсем, там около нуля», - сказал Скворцов.
Ослабление рубля может повлиять на чистую процентную маржу банка.
«Здесь важнее смотреть именно на влияние на абсолютный объем процентных доходов, они как раз, наоборот, немножко вырастают от ослабления рубля. Здесь тоже никаких негативных моментов мы не ожидаем», - отметил Скворцов.
Сбер немного улучшил ожидания по чистой процентной марже в 2023 году до «более 5,5%», хотя ранее было «примерно 5,5%».
Чистая процентная маржа банка во втором квартале 2023 года выросла до 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменения структуры баланса.
ЦБР ранее допускал, что во втором полугодии 2023 года маржа банков может «подсократиться» из-за повышения ключевой ставки, произошедшего c 24 июля. Тогда регулятор повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,50% и заявил, что может продолжить ужесточение политики.
«В целом на горизонте до одного года влияние от повышения (ставки) на 100 базисных пунктов или еще одного повышения на 100 базисных пунктов мы оцениваем тоже в пределах около нуля», - сказал Скворцов.
По его словам, вслед за решением ЦБР поднять ключевую ставку, Сбер сразу повысил ставки по рублевым вкладам по всей линейке, и ожидает, что в третьем-четвертом квартале 2023 года произойдет повышение стоимости фондирования, что повлияет на снижение процентной маржи банка во втором полугодии.
По оценке Сбера, на более длинном горизонте он только выиграет от повышения ключевой ставки.
«Если регулятор их через год-полтора снизит к тем уровням, на которых они были месяц назад, то положительного влияния не будет. Мы останемся примерно в том же эффекте, как были бы, если бы ставки не менялись», - сказал Скворцов.
Сбербанк также ожидает снижения рентабельности капитала во втором полугодии по отношению к уровню первого полугодия, хотя прогноз на 2023 год в «более 22%» не меняется.
«В данный момент мы считаем, что выше 22% - это очень амбициозный прогноз, и повышать его дальше на какой-то уровень - на один или два процентного пункта - нецелесообразно», - сказал Скворцов.
В прогноз по прибыли на 2023 год Сбербанк уже заложил выплату windfall tax, объем которого раньше банк оценивал в 10 миллиардов рублей.
«Конечно, мы воспользуемся возможностью заплатить его раньше и заплатим его до конца этого года в соответствии с текущей редакцией закона. Что касается размера, то у нас в рамках этого закона попадает не только банк, но и ряд наших дочерних компаний, и по ним тоже будет выплата налога на сверхдоходы в определенном размере», - сказал Скворцов. (Елена Фабричная)
