(Добавлены подробности, комментарии аналитиков. Меняется источник информации)
МОСКВА, 18 авг (Рейтер) - Российский алюминиевый гигант Русал планирует разместить двухлетние облигации в дирхамах ОАЭ, сообщил Рейтер источник на финансовом рынке.
Компания 6 сентября начнет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций объемом не менее 350 миллионов дирхамов ОАЭ. Книга будет открыта с 11.00 до 16.00 МСК, предварительная дата размещения (расчетов) - 8 сентября 2023 года.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,00% годовых, купоны полугодовые. Номинал одной облигации - 1.000 дирхамов.
Обеспечением станут внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы Русал Красноярск и Русал Саяногорск.
Организатором размещения является Газпромбанк, до этого помогавший компании размещать на российском рынке облигации в китайских юанях.
Размещенные в начале августа 2022 года юаневые выпуски Русала серий БО-05 и БО-06 стали первыми облигационными инструментами в китайской валюте, доступными широкому кругу инвесторов. С того времени Русал разместил еще семь юаневых облигационных выпусков (включая три биржевых) и продолжает занимать одно из ведущих мест в сегменте биржевого рынка, где на 1 июня 2023 года объем выпущенных компаниями РФ облигаций в юанях составляет 82,4 миллиарда юаней.
По итогам первого полугодия 2023 года облигации составляют около 40% объёма
долга Русала
, ближайшие оферты/погашения состоятся в октябре 2023 и августе 2024 года.
«На фоне ожидаемого перерыва в дивидендных выплатах Норникеля, для компании повышается значимость возможности фондирования с рынка по приемлемым ставкам», - считает глава отдела аналитики долгового рынка Ренессанс Капитала Алексей Булгаков.
Банки РФ уже запустили
вклады в дирхамах ОАЭ
, и облигации в этой валюте могут быть инструментом для размещения привлеченной ликвидности. (Анастасия Лырчикова, Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
