(Добавлены показатели во второй части текста, комментарии аналитиков в первой части)
МОСКВА, 28 сен (Рейтер) - Чистая прибыль группы ВТБ в августе составила 25,9 миллиарда рублей по МСФО, за восемь месяцев 2023 года - 351,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Неаудированные консолидированные показатели группы ВТБ включают данные группы Открытие и крымского РНКБ. Аналогичные показатели за 2022 год ВТБ не раскрывает, ссылаясь на запрет ЦБР.
«Август оказался весьма значимым на события - по сути, это переход от эпохи однозначных ключевых ставок к эпохе двузначных и, скорее всего, надолго», - сказал Пьянов.
ЦБР в середине августа внепланово поднял ставку до 12% с 8,5% ранее, а в середине сентября повысил ее до 13%.
Поскольку повышение ставки произошло внутри месяца, ВТБ видит, что «практически» отсутствует эффект роста ставки на чистый процентный доход банка, но негативное влияние будет наблюдаться в последующие месяцы, сказал Пьянов.
«У нас около 15 миллиардов рублей выпадающий процентный доход на 1 процентный пункт увеличения ключевой ставки, в этой ситуации, при повышении ставки до 13%, можете рассчитать, какой выпадающий доход у нас будет», - сказал Пьянов.
Кроме того, ВТБ считает, что ЦБР не остановится на 13% и повысит ключевую ставку до 14% к концу 2023 года.
Такое сильное движение ключевой ставки приведет к падению годовой процентной маржи ВТБ до уровня ниже 3% годовых, в то время как по итогам января-августа маржа у банка была на уровне 3,2%.
«С маржой 2,9% легко можем закончить 2023 год», - сказал Пьянов.
Глава банка Андрей Костин говорил ранее, что чистая прибыль ВТБ в августе, предварительно, составила 26 миллиардов рублей, а в целом по году может достичь около 420 миллиардов рублей.
«Годовой таргет был повышен до 420 миллиардов рублей», - сказал Пьянов.
Аналитиков удивило, что за август прибыль ВТБ оказалась на 28% ниже значений июля (36 миллиардов рублей) и даже ниже нормальной органической прибыли банка (от 30 миллиардов рублей), пишет аналитик Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяинова.
По ее мнению, кроме крупного
доначисления резервов из-за кредитного убытка в отношении иностранного заемщика на это повлияло повышение ключевой ставки ЦБР.
«Одним из негативных факторов остаются множественные допэмиссии, которые размывали доли акционеров. Также менеджмент банка подчеркивал, что выплат дивидендов по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится», - сказала Хусяинова.
Аналитики БКС сообщили, что эффект от приобретения Открытия может помочь ВТБ получить рекордную прибыль в 2023 году и повысить ROE.
Акции ВТБ отреагировали на публикацию отчета снижением на 0,29%.
КРЕДИТОВАНИЕ ЗАМЕДЛИТСЯ
ВТБ демонстрирует рост объемов бизнеса на фоне усиления спроса на кредитные продукты. На 31 августа 2023 года объем совокупного кредитного портфеля банка до вычета резервов составил 19,8 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 14,1% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 9,8%).
Кредиты физическим лицам увеличились в августе на 3,4%, с начала года — на 15,5%, до 6,5 триллиона рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в августе на 1,1%, за 8 месяцев - на 13,4%, до 13,3 триллиона рублей.
Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы по итогам 8 месяцев текущего года увеличилась до 33% с 32% на начало 2023 года.
В августе средства юридических лиц в ВТБ снизились на 4,1% на фоне сокращения объема размещения средств Минфина России, без учета размещения средств государства средства клиентов-юридических лиц уменьшились на 0,1%. Средства клиентов-физических лиц увеличились в августе на 3,0%, с начала года - на 14,2%, до 8,5 триллиона рублей.
Возврат на капитал ВТБ составил 28,4% по итогам 8 месяцев 2023 года и 14,5% в августе 2023 года.
Чистые процентные доходы составили 500,2 миллиарда рублей за восемь месяцев 2023 года и 66,1 миллиарда рублей в августе. Чистая процентная маржа составила 3,2% за восемь месяцев 2023 года и 3,1% в августе 2023 года.
Чистые комиссионные доходы составили 139,6 миллиарда рублей за восемь месяцев 2023 года и 22,6 миллиарда рублей в августе.
Если ключевая ставка будет повышена до 14% к концу 2023 года, как ожидает ВТБ, темпы роста корпоративного кредитования могут быть ниже на 2 процентных пункта по сравнению с первоначальными прогнозами, сказал Пьянов.
На розничное кредитование, по его словам, будут также влиять макропруденциальные меры регулятора, что вместе с повышением ключевой ставки может снизить темпы роста в этом сегменте на 3 процентных пункта.
«Наш текущий прогноз в этом сценарии увеличения ставки: 17% - темп роста кредитов юрлиц год к году, 25% - рост ипотеки и 14% - рост »неипотеки"«, — сказал Пьянов.
Нормативы достаточности капитала ВТБ находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. На 1 сентября 2023 года норматив Н1.0 (общий) составил 9,5% (минимально допустимое значение — 8,0%), Н1.1 (базовый) — 6,3% (минимально допустимое значение — 4,5%), Н1.2 (основной) — 8,9% (минимально допустимое значение — 6,0%).
»Мы идем выше 6-процентной границы, с запасом превышая все допустимые пороговые значения, как внешние, так и внутренние«, - сказал Пьянов.
По его словам, ВТБ не планирует в течение пяти лет проводить дополнительные эмиссии акций для привлечения капитала.
Потребность ВТБ в капитале оценивается в 1 триллион рублей, - столько будет стоить пятилетний переход ВТБ на базельские надбавки с нулевых сейчас.
»По сути мы никаких неорганических мер, связанных, например, с допэмиссиями в рамках этого пятилетнего плана (до 2028 года) не видим", - сказал Пьянов, добавив, что ежегодно в капитал будет направляться прибыль банка.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
