(Добавлены подробности, комментарии, информация о компании)
МОСКВА, 5 окт (Рейтер) -
Российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения Группа Астра планирует разместить на Московской бирже 5% акций, принадлежащих существующим акционерам, на сумму от 3,15 до почти 3,5 миллиарда рублей.
Компания сообщила в четверг, что установила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне от 300 до 333 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63,0 до 69,9 миллиарда рублей.
В рамках IPO будет предложено до 10,5 миллиона акций, или 5% от количества выпущенных акций.
Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO, но ограничения не будут распространяться на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников.
Существующие акционеры по итогам IPO сохранят за собой преобладающую долю в компании, говорится в сообщении.
Около 10% от размещенного объема акций могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
Период сбора заявок начался сегодня и завершится 12 октября, старт торгов акциями на бирже запланирован на 13 октября под тикером ASTR.
Группа Астра - российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения, на основе собственной операционной системы Astra Linux - рассчитывает на стремительный рост рынка и тренд на импортозамещение за счет ухода иностранных конкурентов.
«Дополнительными драйверами нашего роста в средне- долгосрочной перспективе будут продолжающийся тренд на импортозамещение и цифровизацию всех отраслей экономики, уход с российского рынка западных вендоров, возрастающие требования информационной безопасности и существенная государственная поддержка», - говорится в сообщении Астры со ссылкой на гендиректора Илью Сивцева.
По прогнозу компании, клиентами которой являются госкомпании РЖД, Ростех, Почта России, Роскосмос, Роснефть, сегмент инфраструктурного ПО будет демонстрировать среднегодовой темп роста на уровне 17% и достигнет 270 миллиардов рублей, а доля российских разработчиков на это рынке может вырасти до 51% с 36% в 2022 году, превысив долю иностранных компаний.
В 2022 году компания нарастила выручку в 2,5 раза до 5,4 миллиарда рублей при росте EBITDA в 2,7 раза до 2,9 миллиарда рублей и чистой прибыли в 2,8 раза до 3,1 миллиарда рублей.
На 30 июня 2023 года чистая денежная позиция Астры составила около 0,5 миллиарда рублей, «что вместе со стремительным ростом создает потенциал для выплаты дивидендов акционерам». (Глеб Столяров)
