(Добавлен комментарий компании)
МОСКВА, 17 окт (Рейтер) - Российский золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК), принадлежащий бизнесмену Константину Струкову, готовится провести IPO до конца года, сказали Рейтер три источника на финансовом рынке.
Они не назвали предположительный объем размещения. Один из них уточнил, что объем будет «в рамках текущих параметров рынка».
«ЮГК рассматривает различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынке капитала, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», - сообщила компания во вторник в письменном комментарии.
Ранее группа созвала собрание акционеров на 31 октября, чтобы одобрить возможную подачу заявления о получении листинга на Московской бирже.
Российский рынок с уходом крупных институциональных и все большей активностью розничных инвесторов ожидает преимущественно небольшие размещения, говорят его регуляторы и банкиры.
Пока в этом году самым крупным IPO стало завершившееся на прошлой неделе размещение Группы Астра с привлечением 3,5 миллиарда рублей. Однако переподписка Астры более чем в 20 раз дает надежду на возможность размещений и свыше 10 миллиардов рублей, говорят инвестбанкиры.
Южуралзолото еще в 2008 году планировала IPO c продажей до 25% минус одна акция и привлечением $150 миллионов, но отложила его из-за снижения цен на золото, волатильности рынков, затем вернулась к идее в 2012 году, но так и не вышла на размещение.
Южуралзолото занимает шестое место по объемам золотодобычи в России, согласно оценкам в ее годовом отчете. В 2022 году она произвела 14,3 тонны золота.
Компания хочет вложить за пять лет $1,4 миллиарда в стратегию развития и рост и к 2026 году стать производителем номер 3 в России с добычей не менее 25 тонн золота в год, выручкой $1,8 миллиарда, EBITDA $710 миллионов, писала Южуралзолото в проспекте облигаций осенью 2022 года.
Струкову принадлежит 99,999% Южуралзолото.
Компания ведет добычу и переработку золотосодержащих руд Кочкарского, Светлинского, Западно-Куросанского и Южно-Курасанского, Березняковского месторождений в Челябинской области, группа также разрабатывает месторождения россыпного золота в Красноярском крае.
Выручка группы в первом полугодии 2023 года по МСФО сократилась до 29,1 миллиарда рублей с 33,3 миллиарда рублей, чистый убыток снизился до 3,33 миллиарда рублей с 11,6 миллиарда рублей годом ранее, скорректированная EBITDA сократилась до 12,09 миллиарда рублей с 13,3 миллиарда рублей.
Финансовый долг на конец первого полугодия - 62,54 миллиарда рублей, включая 26 миллиардов рублей, привлеченных за счет размещения облигаций в юанях и рублях. Чистый долг - 61,8 миллиарда рублей, а его отношение к EBITDA - 2,49Х.
В прошлом году ЮГК пришлось списать 28,2 миллиарда рублей инвестиций в компанию Petropavlovsk, продавшей свои активы основному кредитору, в связи с чем она получила убыток в 20 миллиардов рублей против 12,55 миллиарда рублей прибыли в 2021 году. (Ольга Попова, Анастасия Лырчикова)
