(Добавлены комментарии аналитиков в конце первой и второй части текста, новая редакция заголовка)
МОСКВА, 26 окт (Рейтер) - Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила в третьем квартале 2023 года 86,1 миллиарда рублей, за девять месяцев 2023 года - 375,9 миллиарда рублей, сообщил журналистам первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Неаудированные консолидированные показатели группы ВТБ включают данные группы Открытие и крымского РНКБ. Аналогичные показатели за 2022 год ВТБ не раскрывает, ссылаясь на запрет ЦБР.
В первом квартале 2023 года чистая прибыль банка была рекордной - 147,2 миллиарда рублей за счет разовых доходов от покупки банков, во втором квартале прибыль снизилась до 142,6 миллиарда рублей, как и ожидал ВТБ.
В третьем квартале прибыль банка уже более значимо сократилась за счет того, что вместо разовых доходов был получен убыток от прочих операций.
Прочий чистый операционный доход ВТБ, куда включаются результаты от операций с валютой и финансовыми инструментами, а также результаты от небанковской и непрофильной деятельности, в третьем квартале стал убытком.
«В первом квартале 2023 года эта строчка составляла 89,4 миллиарда рублей... во втором квартале чистый операционный доход составлял 64,2 миллиарда рублей, из которых 55 миллиардов рублей - была положительная переоценка структурной открытой валютной позиции. В третьем квартале эта строчка отрицательная, то есть у нас получен чистый убыток», - сказал Пьянов.
Убыток составил 15,3 миллиарда рублей и в нем отрицательная валютная переоценка занимает 3,5 миллиарда рублей.
«Это как раз эффект от нашего несовершенного прокси-хеджирования, когда мы юанем пытаемся экономически захеджировать недружественные валюты, прежде всего, евро. А юань у нас по отношению к евро укрепился в третьем квартале, и сгенерил небольшую остаточную отрицательную переоценку», - сказал Пьянов.
Остальное пришлось на убытки, вызванные повышением ставки:
«Повышение ключевой ставки привело к переоценке финансовых инструментов по фиксированной ставке доходности и также заставило нас переоценить несколько моделей непрофильных активов», - сказал Пьянов, не раскрыв, о каких активах речь.
Также у ВТБ традиционно к концу года растут расходы на персонал и административные расходы, - если в первом квартале они составляли 80,5 миллиарда рублей, во втором квартале - 93,4 миллиарда рублей, то в третьем - 98,5 миллиарда рублей.
«Представленные результаты ВТБ оказались неплохими. Однако в целом в рамках ожиданий, учитывая, что банк публикует отчетность по МСФО на ежемесячной основе, они говорят об уверенном восстановлении финансовых показателей при нормализации стоимости риска и неплохом контроле над операционными расходами и, на мой взгляд, нейтральны для акций банка», - сказал Рейтер аналитик Финама Игорь Додонов.
Акции ВТБ после публикации отчета немного просели в цене и к 12.45 МСК снижаются на 0,3%.
«В целом мы считаем отчетность слабо положительной, несмотря на несколько меньшую по сравнению с ожиданиями прибыль», - пишут аналитики Инвестбанка Синара.
ОСНОВНЫЕ ДОХОДЫ РАСТУТ
Процентные и комиссионные доходы ВТБ в третьем квартале выросли по сравнению с предыдущими кварталами 2023 года.
«Самый крупный доход у группы - это чистый процентный доход. В первом квартале 2023 года мы имели 175,9 миллиарда рублей чистого процентного дохода, во втором квартале - 197 миллиардов рублей чистого процентного дохода. В третьем квартале, несмотря на попавшие в третий квартал два значительных увеличения ключевой ставки, - 197,9 миллиарда рублей», - сказал Пьянов.
ЦБР в середине августа внепланово поднял ставку до 12% с 8,5% ранее, а в середине сентября повысил ее до 13%.
Чистая процентная маржа группы ВТБ была 3,1% в первом квартале, 3,3% - во втором, и в третьем - снова 3,1%. По итогам девяти месяцев - 3,2%.
В третьем квартале произошло удорожание стоимости пассивов на фоне повышения ключевой ставки, а процентные активы в основном привязаны к ключевой ставке и являются плавающими.
«Поэтому нам удалось в первую очередь, переоценить наши активы в значительно меньшей степени, в силу инертности нашей клиентской базы, прежде всего в розничном бизнесе. Темпы прироста средней ключевой ставки (там) опережают темп удорожания наших процентных обязательств, и это позволило поддержать чистую процентную маржу в третьем квартале на уровне выше 3%», - сказал Пьянов.
Чистый комиссионный доход группы ВТБ за первый квартал 2003 года был на уровне 42 миллиардов рублей, во втором квартале - 55,6 миллиарда рублей, в третьем квартале - 60,6 миллиардов рублей. За девять месяцев показатель составил 158,2 миллиарда рублей.
Прирост комиссионных доходов в третьем квартале по отношению ко второму был на уровне 5 миллиардов рублей, и львиную его долю ВТБ связывает с высокой кредитной активностью розничного сегмента в преддверии резкого повышения ключевой ставки.
«Четыре из этих пяти миллиардов прироста квартал к кварталу связаны с особым потребительским явлением, которое мы склонны называть потребительско-кредитной лихорадкой, которая происходила в третьем квартале, когда мы наблюдали и у нас, и во всех других игроках рынка, значительный прирост кредитного портфеля в третьем квартале по сравнению со вторым в области физических лиц», - сказал Пьянов.
Чистая прибыль группы ВТБ по итогам 2023 года превысит 420 миллиардов рублей, сказал Пьянов.
«420 миллиардов плюс мы заработаем по итогам 2023 года и это единственное обновление нашего внутреннего таргета», - добавил он.
Глава банка Андрей Костин говорил ранее, что чистая прибыль ВТБ по году может достичь 420 миллиардов рублей.
Додонов сказал, что ухудшение операционной среды, связанное с вероятным дальнейшим повышением ключевой ставки ЦБР и ужесточением макропруденциального регулирования, будет оказывать давление на результаты ВТБ в предстоящие месяцы.
«В связи с этим банку вряд ли удастся показать рост прибыли в четвертом квартале. С учетом прогноза руководства ВТБ по прибыли на весь 2023 год и уже полученного результата за 9 месяцев, прибыль за октябрь-декабрь можно оценить 50-55 миллиардов рублей», - добавил он. (Елена Фабричная)
