МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) - Сеть магазинов мужской одежды и обуви Henderson определил цену акции в ходе IPO в 675 рублей за бумагу, по верхней границе объявленного индикативного диапазона, объем размещения составит 3,8 миллиарда рублей с учетом стабилизационного опциона, сообщила компания.
Это второй российский эмитент, вышедший на рынок акционерного капитала в осеннее окно размещений после IPO Астра , которое получило очень высокую переподписку.
В ходе размещения Henderson привлек 3 миллиарда рублей, разместив 4,4 миллиона дополнительных акций. Основной акционер - Рубен Арутюнян - продал 444.000 принадлежащих ему акций на 300 миллионов рублей.
Он также предоставил акции на сумму 495 миллионов рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении (free-float) - 13,9% от увеличенного акционерного капитала.
В результате IPO Henderson привлек в капитал более 40.000 новых инвесторов.
Торги акциями начнутся на Московской бирже сегодня.
Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство собственного распределительного центра.
Основной акционер и компания приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций компании ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения предложения.
В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников Арутюнян передал порядка 3,8 миллиона существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании.
Сотрудники группы, которые стали акционерами в результате передачи пакета от акционера-основателя, не будут продавать акции в течение 365 дней после завершения предложения. (Ольга Попова. Редактор Анастасия Лырчикова)
