(Добавлены детали, изменены редакция текста и заголовок)
МОСКВА, 2 ноя (Рейтер) - Сеть магазинов мужской одежды и обуви Henderson провела IPO на 3,8 миллиарда рублей, став вторым российским эмитентом, решившимся выйти на рынок акционерного капитала в осеннее окно размещений.
Компания, как и разместившаяся
в октябре группа Астра
, определила цену IPO по верхней границе индикативного диапазона - в 675 рублей за бумагу.
О планах IPO до конца этого года еще нескольких российских компаний сообщалось ранее.
Совокупный спрос инвесторов превысил предложение в несколько раз по верхней границе диапазона, сообщила Henderson. Ее капитализации при размещении была оценена в 27,3 миллиарда рублей.
В ходе IPO компания привлекла в структуру акционерного капитала более 40.000 новых инвесторов.
«Это очень приятно, что миллионы доверяют модному дому, а десятки тысяч доверяют компании настолько, чтобы стать ее акционерами», - сказал Рейтер глава и основной акционер компании Рубен Арутюнян.
По словам представителей банков-организаторов размещения, преимущественная часть объема пришлась на частных инвесторов, однако они отметили и «оживление интереса инстуционального инвестора к рынку».
По итогам размещения доля Арутюняна в компании составит порядка 76%. Ранее его доля составляла 99,95%. Доля акций в свободном обращении (free-float) - 13,9% от увеличенного акционерного капитала.
В ходе размещения сама компания привлекла 3 миллиарда рублей, разместив 4,4 миллиона дополнительных акций. Арутюнян продал 444.000 принадлежащих ему акций на 300 миллионов рублей.
Он также предоставил акции на сумму 495 миллионов рублей, увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников Арутюнян передал порядка 3,8 миллиона существующих акций в пользу группы сотрудников, что составляет примерно 10% от капитала компании. По его словам, речь идет о порядка 20.000 человек. Группа намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство собственного распределительного центра.
Основной акционер и компания приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу и иное отчуждение акций компании ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения предложения.
Сотрудники группы, которые стали акционерами в результате передачи пакета от акционера-основателя, не будут продавать акции в течение 365 дней после завершения предложения.
С началом торгов на Московской бирже цена акции выросла до 735,0 рублей, но к 17.40 МСК ушла ниже прайсинга - к 642 рублям. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
