МОСКВА, 1 дек (Рейтер) - Российский частный Совкомбанк, входящий в число системно значимых, объявил о начале сбора заявок в ходе IPO, индикативный ценовой диапазон установлен на уровне 10,50-11,50 рубля за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации банка 200-219 миллиарда рублей.
Совкомбанк в рамках IPO планирует привлечь 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении банка.
«Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса», - указал банк.
Дополнительная эмиссия Совкомбанка в количестве 5 миллиардов обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля была одобрена акционерами в октябре.
Банк уже получил индикативные заявки об участии в IPO от ряда крупнейших институциональных инвесторов из РФ на 50% ожидаемого предложения.
Действующие акционеры банка, которых более 40 на текущий момент, не будут продавать свои акции на IPO и не смогут продать их в течение полугода после размещения.
«IPO - закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок», - сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.
Цена IPO будет установлена решением наблюдательного совета банка по итогам периода сбора заявок, который начнется сегодня, 1 декабря 2023 года, и завершится 14 декабря 2023 года.
Ожидается, что старт торгов акциями начнется 15 декабря 2023 года на Московской бирже. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.
В рамках IPO будет применяться механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены). (Елена Фабричная. Прочла Ольга Попова)
