МОСКВА, 14 дек (Рейтер) - Совкомбанк, входящий в число системно значимых в РФ , определил цену размещения акции в ходе IPO в 11,5 рубля, на верхней границе объявленного ранее ориентира.
Совкомбанк 1 декабря установил индикативный ценовой диапазон для IPO в 10,50-11,50 рубля за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации банка 200-219 миллиардов рублей.
Сбор заявок происходил до 14 декабря, хотя книги были полностью подписаны в первый день сбора заявок.
Совкомбанк хотел привлечь в ходе IPO порядка 10 миллиардов рублей за счет размещения новых акций на 4-5% капитала, и увеличивать предложение не собирался, несмотря на то, что объем зарегистрированной допэмиссии позволяет это сделать.
По состоянию на вторник переподписка была больше шести раз, говорил управляющий директор Совкомбанка Андрей Оснос. На институциональных инвесторов приходится примерно треть спроса.
Банк создал стабилизационный фонд на случай, если стоимость акций после IPO пойдет вниз, аллокировав для этого 1,5 миллиарда рублей.
«Не ждите SPO или дополнительных размещений», - сказал накануне Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления банка.
Старт торгов акциями Совкомбанка на Московской бирже ожидается 15 декабря. (Елена Фабричная)
