(Добавлены комментарии, детали, изменена редакция текста)
Ольга Попова
МОСКВА, 28 дек (Рейтер) - Мосгорломбард закрыл самый оживленный за последние два года сезон первичных размещений акций российских компаний, хотя и не смог получить все, на что рассчитывал.
Рынок показал достаточно объемный спрос и дает основание для прогноза столь же высокого интереса к привлечению средств в наступающем 2024 году, говорят инвестбанкиры.
Компания пошла на снижение индикативного ценового диапазона и существенно продлила срок приема заявок, в итоге размеcтив акции по нижней границе в 2,5 рубля, собрав порядка 303 миллионов рублей и получив оценку в 3,17 миллиарда рублей.
Таким образом, free-float составил 14,6%. В ходе дебютных торгов на Московской бирже цена акции компании к 17.00 МСК опустилась ниже цены размещения - до 2,348 рубля.
Все средства, полученные от размещения акций, МГКЛ направит на финансирование инвестпрограммы и стратегии развития группы.
«Мы стали первыми представителями российской ломбардной отрасли, вышедшими на IPO. В 2020 году началось стремительное развитие Группы Мосгорломбард, и сейчас мы получили дополнительный стимул для дальнейшей реализации нашей стратегии роста», - цитирует сообщение слова генерального директора МГКЛ Алексея Лазутина.
НОВЫЙ ДЕСЯТОК РАЗМЕЩЕНИЙ
Всего в 2023 году IPO провели 8 компаний на общую сумму почти 41 миллиард рублей, среди которых крупнейшими стали размещения оператора заправок Евротранса на 13,5 миллиарда рублей и наконец решившегося на IPO Совкомбанка - на 11,5 миллиарда рублей. При этом большая часть размещений демонстрировала стремительные темпы заполнения книг заявок, а ряд из них были значительно переподписаны, как IPO Астры - более чем в два десятка раз.
«На самом деле, никто даже не ожидал, что есть такой спрос... Но увидев 70-миллиардный спрос на Астру, все поняли, что сделки можно делать», - сказал один из инвестбанкиров.
Помимо IPO, прошло несколько сделок SPO, суммарный объем которых с учетом размещения ВТБ на 94 миллиарда рублей превысил 101,5 миллиарда рублей.
Основная часть сделок в этом году прошла в осеннее окно, в первой половине года - только две и с небольшими объемами.
По мнению руководителя управления по организации сделок на рынке капитала в Тинькофф Инвестициях Антона Малькова, активность российских эмитентов к концу года можно объяснить отложенным предложением.
«Сделки 2022 года столкнулись с маркетинговыми вызовами, что в целом демотивировало эмитентов готовиться к весеннему окну. Они начали готовиться только с конца весны-лета», - сказал он.
На будущий год, по словам инвестбанкиров, эмитенты настроены пока столь же оптимистично.
Московская биржа неоднократно заявляла, что ждет порядка 10 размещений в будущем году. Такое же количество размещений прогнозировал и глава корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в начале декабря в интервью РБК.
Мальков также подтвердил свой ранее объявленный прогноз: он ожидает в первом полугодии 2024 года немногим менее десятка IPO.
«Думаю, в будущем году будут компании, которые будут тестировать (размещения в) 10-15 миллиардов (рублей)», - сказал инвестбанкир, пожелавший остаться неназванным.
«Но спрос дифференцирован. Ожидать, что рынок »съест« всё, что угодно, нельзя», - добавил он.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
