(Добавлены детали)
МОСКВА, 23 янв (Рейтер) - Сервис каршеринга Делимобиль открыл окно размещений в этом году, объявив о намерении провести IPO с листингом на Московской бирже, по итогам которого доля акций компании в свободном обращении может составить до 10%.
Компания сообщила, что основную часть предложения составят акции допэмиссии - до 10% от текущего уставного капитала. Существующий единственный акционер компании, ООО Делимобиль Холдинг, не планирует продавать находящиеся в обращении акции и после IPO сохранит контроль для реализации стратегии.
В конце декабря источники на финансовом рынке говорили Рейтер, что объем размещения планируется в районе 3-4 миллиардов рублей.
Сразу после IPO компания примет на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций самой компанией, её контролирующими лицами и акционером на период 180 дней с даты начала торгов, старт которых ожидается в конце января-первой половине февраля.
Привлеченные в ходе IPO средства Делимобиль планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Делимобиль заявил о желании провести IPO несколько лет назад, изначально планируя разместить акции в США на NYSE. В ноябре 2021 года компания объявила о намерении провести размещение, планируя привлечь $200-240 миллионов, но отменила его, сославшись на рыночные условия.
В этот раз Делимобиль решил сделать ставку на снижение спроса на личные авто из-за роста стоимости их покупки и владения, увеличение стоимости автокредитов и повышение тарифов такси.
Компания прогнозирует, что доля каршеринга в общем объёме спроса на разные виды мобильности (без учета общественного транспорта) может увеличиться до 15% к 2028 году с 3,7% по итогам 2023 года, - как более универсальный формат передвижения, подходящий, в том числе, для междугородных поездок.
«Мы видим рост спроса на каршеринг, который может выступать заменой личному автомобилю практически в любых жизненных ситуациях, что делает его неотъемлемой частью городской транспортной инфраструктуры. При этом развитие каршеринга в городах способствует снижению трафика, улучшению транспортной доступности и повышению уровня экологичности российских городов», - цитирует сообщение Делимобиля слова его генерального директора Елены Бехтиной.
Основанный в 2015 году Делимобиль является крупнейшим каршерингом в России как по размеру автопарка (24.200 машин), так и по количеству поездок.
Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, предоставляя услуги каршеринга более чем 9 миллионам зарегистрированных пользователей.
За девять месяцев 2023 года Делимобиль получил 14,5 миллиарда рублей выручки при 1,4 миллиарда рублей чистой прибыли и 4,5 миллиарда рублей скорректированной EBITDA. Чистый долг Делимобиля на сентябрь 2023 года - 19,9 миллиарда рублей. (Ольга Попова, Глеб Столяров. Редактировала Анастасия Тетеревлева)
