НЬЮ-ЙОРК/ВАШИНГТОН, 19 фев (Рейтер) - Американский потребительский банк Capital One, поддерживаемый Уорреном Баффетом, планирует приобрести американского эмитента кредитных карт Discover Financial Services за $35,3 миллиарда с полной оплатой акциями, что приведет к созданию глобального платежного гиганта, сообщили компании в понедельник.
В результате сделки, которая, как ожидается, пройдет тщательную проверку антимонопольных органов, приведет к созданию шестого по размеру активов банка в США и гиганта в сфере банковских карт, который будет конкурировать с JPMorgan Chase и Citigroup.
Хотя сеть Discover охватывает 200 стран и территорий, она все еще намного меньше, чем у конкурентов Visa, Mastercard и American Express.
Акционеры Discover получат 1,0192 акции Capital One за каждую акцию Discover, что составляет премию в 26,6% по сравнению с ценой закрытия Discover в пятницу.
Если сделка будет заключена, акционерам Capital One будет принадлежать 60% объединенной компании, а акционерам Discover - оставшаяся часть.
Компании сообщили, что рассчитывают достичь синергии в размере $2,7 миллиарда до уплаты налогов в 2027 году, которая будет включать в себя сокращение расходов и экономию на сетях.
Capital One, седьмым по величине акционером которого является Berkshire Hathaway с долей 3,28%, оценивается в $52,2 миллиарда. По данным Nilson, в 2022 году компания занимала четвертое место по объему рынка кредитных карт в США, а Discover - шестое.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Анирбан Сен и Мишель Прайс при участии Марии Поннежат, Юверии Табассум, Криса Сандерса и Кейна Ву)
