МОСКВА, 20 мар (Рейтер) - ТКС Холдинг (ранее - TCS Group) разместит допэмиссию акций для интеграции Росбанка по цене 3.423,62 рубля за акцию, следует из решения совета директоров компании.
На прошлой неделе ТКС Холдинг, материнская компания Тинькофф банка, объявила, что предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу. При этом Росбанк и Тинькофф банк сохранят свои бренды и банковские лицензии после сделки, и в группе будет сразу два системно значимых банка.
Совет директоров холдинга в среду предложил собранию акционеров одобрить увеличение уставного капитала путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций в количестве 130 миллионов штук по цене 3.423,62 рубля за одну акцию.
Собрание акционеров назначено на 8 мая 2024 года.
Котировки ТКС на Московской бирже к 14.27 МСК снижаются на 2% до 3.189 рублей, акции Росбанка растут на 4,5% до 148 рублей.
Акции ТКС могут быть оплачены рублями и имущественными правами на акции Росбанка, а также требованиями Интерроса по договорам о предоставлении субординированного займа Росбанку.
В список лиц для размещения акций ТКС вошли следующие компании: Интеррос Капитал, Холдинговая компания Интеррос, ТКБ Инвестмент Партнерс, ТрастЮнион Эссет Менеджмент, УК Тринфико, ОАО Ронин Траст, УК РВМ Капитал и Благотворительный фонд Владимира Потанина.
Президент Интерроса Владимир Потанин, крупнейший акционер ТКС и владелец Росбанка, сказал, что поддерживает предложения по интеграции банков.
«Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом Тинькофф будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов», - говорится в комментарии Потанина в телеграм-канале Интерроса.
«В настоящее время все параметры будущей банковской группы только обсуждаются, но уже сейчас можно сказать, что в ходе интеграции мы сохраним все лучшее, что есть и в Росбанке, и в банке Тинькофф, которые смогут обогатить друг друга своими преимуществами, опытом и технологиями», - добавил он.
Потанин также подтвердил, что оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами.
Он ждет, что объединение компетенций обоих банков приведет к улучшению обслуживания клиентов и росту рыночной стоимости новой банковской группы. (Елена Фабричная. Редактировала Анастасия Лырчикова.)
