МОСКВА, 20 июн (Рейтер) - Российский золотодобытчик Южуралзолото (ЮГК), который провел IPO в ноябре прошлого года, объявил о начале вторичного размещения акций (SPO) в Москве, планируя продать от 2% до 4% капитала.
«ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании», - сообщил золотодобытчик.
Компания размещает акции исключительно из дополнительной эмиссии, основной акционер не планирует продавать свои бумаги.
Заявки на участие будут приниматься с 20 по 24 июня 2024 года включительно, но прием может быть завершен досрочно по решению компании.
Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 0,84 рубля одну акцию.
Все акционеры получили преимущественное право выкупа по заявкам, поданным до 17 июня и цене SPO.
Привлеченные средства компания планирует направить на дальнейшее снижение долговой нагрузки, а также на иные общекорпоративные цели.
ЮГК, четвертая по объемам добычи золота в России, в ноябре разместила около 6% акций на 7 миллиардов рублей по цене 0,55 рубля. Небольшой объем IPO компания объясняла сжатой емкостью рынка и его тестированием, не исключая в будущем других размещений.
Накануне бумага золотодобытчика на Московской бирже стоила 0,9 рубля. Капитализация компании - 195,4 миллиарда рублей.
С момента IPO рыночная стоимость ЮГК выросла более чем в полтора раза, при этом на пике показывала рост на 90%, сказал финансовый директор Артем Клецкин, добавив, что компании видит большой интерес инвесторов.
Увеличение free-float является частью плана по повышению капитализации и может стать шагом на пути к включению акций в первый уровень листинга Московской биржи, открывая перспективы для включения акций в базу расчета Индекса Мосбиржи, говорится в сообщении Южуралзолота.
Компания, контролируемая бизнесменом Константином Струковым, обещала выплачивать дивиденды на уровне не менее 50% скорректированной прибыли с начислениями дважды в год при чистом долге к EBITDA ниже 3х. По итогам 2023 года золотодобытчик рекомендовал отказаться от выплат.
ЮГК, прошедшая основной пик инвестиций, сообщала, что рассчитывает к 2026 году увеличить производство более чем на 60% и попасть в тройку российских лидеров золотодобычи с выручкой не менее $1,5 миллиардов. (Анастасия Лырчикова. Редактор Дмитрий Антонов)
