Россияне все хуже платят по кредитам, которые набрали во время бума 2023 – первой половины 2024 гг. Ипотечные, потребительские и автокредиты теперь «вызревают», констатирует Центробанк. Объем и доля проблемных кредитов растут, за I квартал они увеличились почти на 200 млрд руб., или примерно на 2 млрд руб. в день.
Ухудшение качества портфеля отражается в стоимости риска (отношение расходов на резервы к размеру портфеля). Банкам пришлось создавать больше резервов, в результате за три месяца стоимость риска в рознице подскочила с 2,1% до 3,6%, отмечает ЦБ. По его данным, это «существенно выше среднеисторического значения», которое составляет примерно 2%.
Хуже всего обстоят дела с необеспеченными потребительскими ссудами. Ухудшение качества и рост объема просроченных кредитов происходит в основном там, пишет ЦБ. Проблемные кредиты увеличились за три месяца на 139 млрд руб., или на 1,7 процентных пункта (п. п.) до 10,5%.
Он долго остужал этот сегмент и добился своего: портфель падает с сентября прошлого года и сократился на 2% в IV квартале 2024 г. и на 1,4% в первом квартале, когда выдачи оказались на треть (34%) меньше, чем в предыдущем. ЦБ ограничивает банкам кредитование людей с высокой долговой нагрузкой, многие из которых не могут перекредитоваться. Остальные же избегают кредитов по нынешним ставкам. По данным ЦБ, полная стоимость (ПСК) необеспеченных потребительских кредитов за квартал увеличилась почти на 10 п. п.: до 40,2% с 30,5% в IV квартале. Отчасти это «бумажный» рост: банки, которые занижали ПСК по кредитным картам, стали корректно рассчитывать ее, но прежде всего – следствие отмены моратория на ограничение ПСК из-за роста рыночных ставок. «Это позволило банкам подстроиться под действовавшие рыночные условия», – пишет ЦБ.
Еще на 14 млрд руб. выросли плохие долги в автокредитовании – с 79 до 93 млрд руб., а их доля за три месяца стала больше на 0,5 п. п. (3,6% на 1 апреля). Как и в потребительских ссудах, сказался арифметический эффект: портфель автокредитов также перешел к сокращению (на 1,2% за квартал), и на этом фоне «вызревшие» кредиты проявляются все ярче. ЦБ ожидает, что до конца года рынок несколько оживится, особенно с учетом скидок, которые начали предлагать автодилеры, но рост портфеля, если и будет, то «сдержанным» из-за высоких ставок и цен на автомобили, а также ограничений ЦБ.
Доля проблемных ипотечных кредитов, по оценке ЦБ, прибавила 0,2 п. п. и достигла 0,9%. Абсолютных цифр ЦБ не назвал, но на балансах банков ипотеки на конец марта было 20,1 трлн руб. (сам портфель увеличился на «скромные» 0,4%). Исходя из этого, проблемные долги могли вырасти примерно на 40 млрд руб. Общий прирост проблемных долгов за квартал, таким образом, получается 193 млрд руб.
ЦБ не видит в этом большой проблемы для банков: большая часть таких долгов покрыта резервами, а его ограничение на кредитование выдачи рискованных кредитов – закредитованным людям или с низким (менее 80%) отношением стоимости залога к размеру кредита – приведут к тому, что дальше «вызревать» будет меньше займов. «Изменение кредитного качества розничных портфелей пока что соответствует ожиданиям,» – пишет ЦБ. По его прогнозу, стоимость риска в рознице за 2025 год составит 2,5–2,9%. Тем не менее он вернул долговую нагрузку граждан в перечень основных финансовых уязвимостей (всего их шесть).
