После долгого перерыва россияне снова начали набирать потребительские кредиты. Их портфель сокращался с сентября прошлого года вплоть до июля, следует из данных Центробанка, но в августе, судя по всему, снова вырос.
Банки за месяц увеличили выдачи кредитов наличными на 5,6% до 357 млрд руб., показала предварительная оценка Frank RG. Более половины (189 млрд руб.) выдал Сбербанк, следует из его отчетности, и, как отмечается в комментарии предправления Германа Грефа, «выдачи превысили погашения, и впервые с начала года этот портфель вырос» – на 0,4% за месяц. Сбер оценивает свою долю на рынке потребительского кредитования в 37,7%, и его результат сильно влияет на общие показатели.
Тем не менее с начала года портфель Сбера снизился на 11,6% «под влиянием высоких процентных ставок и регуляторных ограничений», как объясняет банк. Снижение, как и у большинства банков, началось даже раньше, в сентябре прошлого года: сейчас портфель потребительских кредитов Сбера на 19%, или 0,8 трлн руб. меньше, чем на пике в конце августа 2024 г. Тогда он составлял 4,2 трлн руб., а в начале сентября этого года – 3,4 трлн руб.
Этому предшествовали полтора года кредитного бума: с января 2023 г. по июль 2024 г. портфель потребительских кредитов вырос с 12 до более 15 трлн руб. Но повышение ключевой ставки и меры ЦБ, включая ограничения на долю ссуд, выдаваемых закредитованным заемщикам, все же сказались, и тренд развернулся: выдачи и портфель стали сокращаться. На конец июля он составлял 13,3 трлн руб.
Выданные во время бума кредиты быстро портятся. По оценке ЦБ, к началу июля более 12% необеспеченных потребительских кредитов были проблемными, за II квартал их доля увеличилась на 1,3 процентных пункта. «Вызревают» кредиты, выданные в 2023 – первой половине 2024 гг., «в том числе новым заемщикам без кредитной истории и с низкой долговой нагрузкой», объяснял ЦБ.
Нынешние кредиты гораздо лучше тех, уверяет ЦБ. Его ограничения привели к значительному сокращению доли кредитов, выдаваемых людям с высокой долговой нагрузкой или без кредитной истории. Кроме того, сами банки, обжегшись, стали осторожнее подходить к одобрению заявок.
Оживление наметилось летом. В начале июня ЦБ впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку, а в конце июня понизил ее с 20% до 18%. Вслед за ним пересмотрели свои ставки и банки, что могло поддержать рост кредитования, полагают аналитики Frank RG.
Экономист Егор Сусин констатирует определенное оживление кредитной активности, но считает его в основном отражением сезонных факторов: кредит обычно оживает летом, после чего осенью идет охлаждение. «С другой стороны, можно говорить о том, что кредитование населения оттолкнулось от дна и потихоньку начинает восстанавливаться», – рассуждает Сусин. Пока речь идет все же не о росте выдач потребкредитов, а о робком восстановлении после кратного падения осенью 2024 г., говорил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин: месячные объемы все еще почти вдвое меньше прошлогодних. По его мнению, если ключевая ставка опустится до 15-16% к концу года, можно ожидать плавного восстановления динамики потребкредитования, но не до прошлогодних рекордов.
