АЛМА-АТА, 16 окт (Рейтер) - Государственный Банк развития Казахстана (БРК) сообщил в четверг о размещении двойного транша еврооблигаций на международных рынках капитала на общую сумму более $1 миллиарда.
В рамках сделки банк разместил еврооблигации на сумму $500 миллионов со сроком обращения 5,3 года, доходностью при размещении 4,85% и купонной ставкой 4,6%.
Второй транш еврооблигаций - на сумму 300 миллиардов тенге ($560 миллионов) сроком на 3 года с доходностью при размещении и купонной ставкой 18,4%.
Размещение еврооблигаций прошло на площадках Венской фондовой биржи WBAG, Биржи МФЦА Astana International Exchange и Казахстанской фондовой биржи KASE. Глобальными координаторами и букраннерами по сделке выступили J.P. Morgan, Citi Bank и Societe Generale, совместным букраннером - Mashreq Bank, а локальным финансовым консультантом и андеррайтером - ForteFinance.
Банк сообщил, что привлеченные средства будут направлены на финансирование ряда инвестиционных проектов банка в области обрабатывающей, металлургической, химической и нефтехимической промышленности, а также АПК и транспортной инфраструктуры.
Созданный в 2001 году банк фактически является государственной инвестиционной компанией Казахстана. Его единственный акционер - национальный управляющий холдинг Байтерек.
($1 = 536,00 тенге) (Мария Гордеева)
