(Добавлены итоги размещения по тексту)
МОСКВА, 20 ноя (Рейтер) - Корпорация Дом.РФ установила цену размещения акций в ходе IPO в 1.750 рубля за бумагу, что соответствует рыночной капитализации с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, около 315 миллиардов рублей на момент начала торгов, сообщила компания.
При такой оценке Дом.РФ войдет в топ-20 российских компаний по капитализации, сказал глава компании Виталий Мутко.
Сбор заявок инвесторов на акции в рамках IPО прошел с 14 по 19 ноября, диапазон цены размещения был объявлен на уровне 1.650-1.750 рублей за одну обыкновенную акцию.
Объем предложения институциональным и розничным инвесторам составил 25 миллиардов рублей. Сверх этой суммы для обеспечения механизма стабилизации будут проданы акции в объеме около 2 миллиардов рублей.
Сотрудники Дом.РФ за счет собственных средств приобрели акции в объеме более 700 миллионов рублей.
Для программы долгосрочной мотивации сотрудников были приобретены акции на 4 миллиарда рублей, которые находятся под управлением внешнего профессионального оператора.
По итогам IPO доля размещенных акций составляет 10,1% увеличенного акционерного капитала компании. РФ, как основной акционер, не участвует в сделке, поэтому доля государства сократится до 89,9%.
Торги акциями на Московской бирже начнутся 20 ноября в 16.00 по московскому времени под тикером DOMRF. Акции включены в котировальный список первого уровня.
АЛЛОКАЦИЯ
В рамках IPO было получено более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50.000 заявок от розничных инвесторов.
Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% - розничным.
Якорным инвесторам обеспечена аллокация в размере около 90% от размера заявки.
«Компания обеспечила равномерное распределение акций между розничными инвесторами», - сообщил эмитент.
Аллокация розничным инвесторам распределялась вне зависимости от брокера и составила около 15% от размера заявки. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.
Сотрудникам компании была обеспечена аллокация в размере 100% от размера заявки.
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации на период 30 календарных дней после начала торгов акциями – с 20 ноября по 19 декабря 2025 года.
Механизм стабилизации предполагает приобретение акций агентом по стабилизации на открытом рынке, им выступит ВТБ Капитал Трейдинг.
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
