(Добавлены комментарии экспертов, котировки, справочные данные)
Елена Фабричная
МОСКВА, 17 янв (Рейтер) - Крупнейший в России государственный банк Сбербанк сообщил, что в декабре прошлого года заработал 125,5 миллиарда рублей чистой прибыли по российский стандартам отчетности, что на 40,1% выше показателя декабря 2021 года; за весь 2022 год прибыль составила 300,2 миллиарда рублей.
По сравнению с результатом 2021 года чистая прибыль сократилась на 75,7%, сообщил банк.
«2022 год стал серьезной проверкой нашей способности отвечать на внешние вызовы, быстро перестраивать бизнес и технологии... Со второй половины года мы смогли вернуться на траекторию роста прибыли, нарастили капитал и достаточность, в результате прибыль по РПБУ по итогам года превысила 300 миллиардов рублей», - сказал глава банка Герман Греф, слова которого приведены в пресс-релизе.
Рост чистого процентного дохода банка ускорился в декабре до 19,5% в годовом выражении до 176,5 миллиарда рублей, а за 2022 год превысил уровень прошлого года на 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения.
Чистый комиссионный доход вырос в декабре 2022 года на 16,7% до 67,5 миллиарда рублей и составил 614,8 миллиарда рублей за 2022 год, превысив уровень прошлого года на 6,2%.
В декабре стоимость риска составила 0,2%, в том числе за счет положительного результата от возврата проблемной задолженности.
«В первом полугодии в связи с реализовавшимися и потенциальными рисками был создан существенный объем резервов. Во втором полугодии они нормализовались, а в целом за год стоимость риска составила 3,7%», - сообщил банк, не раскрыв цифры провизий.
«Чистая прибыль за 2022 год... оказалась лучше, чем мы ожидали, благодаря более низкой стоимости риска», - написали аналитики Альфа-банка.
БУДУТ ЛИ ДИВИДЕНДЫ?
Сбербанк указал, что с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала и результаты были достигнуты без использования послаблений ЦБР для кредитных организаций. То есть препятствий для выплаты дивидендов нет, говорят аналитики.
«Исходя из 50% от чистой прибыли, банк может заплатить 6,6 рубля дивидендов, но стоит учитывать, что, согласно дивидендной политике, дивиденды платятся исходя из МФСО, хотя показатели прибыли по сравнению с РСБУ исторически расходятся не сильно», - подсчитали аналитики Финама.
Акции банка упали на 1,9% до 150,79 к 11:34 МСК, но выросли примерно на 8% с начала года.
«Котировки после выхода отчета в моменте снижались почти на 2% — происходит фиксация на факте со стороны спекулянтов. Основным среднесрочным драйвером остается намерение банка возобновить выплату дивидендов», - указали эксперты Финама.
В прошлом году, заработав рекордную прибыль в 1,246 триллиона рублей, Сбербанк по рекомендации правительства и ЦБР принял решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. В 2020 году Сбербанк направил на дивиденды 422,4 миллиарда рублей или 18,7 рубля на акцию.
«Для того, чтобы понять, будут ли дивиденды, нужно все-таки посмотреть на нормативы достаточности капитала», - говорит экономист, преподаватель финансовых дисциплин РАНХиГС Надежда Громова.
Она отметила, что в сокращенном варианте отчетности, представленной сегодня банком, нет ни одного показателя, который можно сопоставить самостоятельно с размером собственных средств за 2021 год.
«А этот показатель является ключевым для того, чтобы понять, как всё-таки крупнейший банк страны закончил год», - сказала Громова.
По мнению аналитиков Альфа-банка, чистая прибыль Сбера в 2023 году потенциально может восстановиться до 1,2 триллиона рублей.
«Учитывая это, мы полагаем, что Сбербанк мог бы с комфортом распределить 100% чистой прибыли за 2022 год вместе с частью нераспределенной прибыли за 2021 год», - указали они, допуская размер дивиденда в 25 рублей на акцию.
КРЕДИТОР НОМЕР ОДИН
Розничный кредитный портфель Сбербанка в декабре вырос на 1,7% до 12,0 триллиона рублей, а с начала года - на 12,9%.
«Главным драйвером стала ипотека, рост которой ускорился в ожидании изменения программ господдержки с 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в декабре были рекордными за всю историю банка и составили 382 миллиарда рублей», - указал банк.
На конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 триллиона рублей, увеличившись за год более, чем на 20%.
Корпоративный кредитный портфель Сбера увеличился за декабрь на 0,5% и на 12,4% с начала года, составив 18,8 триллиона рублей.
За 2022 год доля валютных кредитов снизилась на 10 процентных пунктов в структуре корпоративного кредитного портфеля.
«Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась за декабрь до 2,2%, что ниже уровня конца 2021 года», - указал банк.
Средства физических лиц выросли на 8,2% в декабре и за 12 месяцев 2022 года, превысив 18,3 триллиона рублей.
Доля валютных вкладов за 2022 год сократилась почти в два раза.
Средства юридических лиц выросли в декабре на 0,8% до 8,7 триллиона рублей, сократившись на 0,7% с начала года.
Доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 процентных пунктов. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
