МОСКВА, 15 дек (Рейтер) - Совкомбанк, входящий в число системно значимых в РФ, привлек в ходе IPO 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета, сообщил банк.
Цена размещения акций составила 11,5 рубля за штуку, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в 230,5 миллиарда рублей.
Переподписка составила более 10 раз, сказал первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский. В рамках IPO поступило более 140.000 заявок.
Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35%.
Совкомбанк разместил 1 миллиард акций из 5 миллиардов акций зарегистрированной допэмиссии, по результатам размещения уставный капитал банка будет состоять из приблизительно 20 миллиардов акций.
Аллокация распределялась следующим образом: розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100-процентную аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию, сообщил банк.
По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию, а большинство сотрудников банка - 100-процентную аллокацию.
«Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам», - указал банк.
Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи, торги начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года, после 16.00 МСК. (Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
