МОСКВА, 1 апр (Рейтер) -
Российский Совкомбанк сообщил о получении разрешения регуляторов на покупку ХКФ-банка, работающего под брендом Хоум Банк и являющегося одним из лидеров товарного кредитования.
ХКФ-банк - это бывшая российская «дочка» чешской группы PPF Group. Группа и ее дочерняя компания Home Credit в 2022 году продали ХКФ-банк группе инвесторов во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным (49,5%) и самому банку (49,5%). В начале 2023 года Тырышкин и его партнеры передали свои акции ХКФ-банка компании Хоум капитал, бенефициары которой не раскрывались.
Как было
объявлено 16 февраля
, Совкомбанк покупает ХКФ-банк в два этапа за счет допэмиссии акций и рассрочки. Сделку планировалось согласовать с регуляторами до конца первого квартала 2024 года.
«Совкомбанк... в пятницу, 29 марта 2024 года, получил разрешение Банка России на приобретение Хоум Банка, лидера в товарном кредитовании в России. Также ранее было получено соответствующее разрешение от ФАС», - сообщил банк-покупатель в понедельник.
ХКФ-банк будет консолидирован в отчетности по МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую банк планирует опубликовать в мае 2024 года.
«При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум Банка», - говорится в сообщении.
Первым этапом сделки станет покупка 51% акций ХКФ-банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. Акции эти перейдут непосредственно продавцам-акционерам ХКФ, они не будут размещены на бирже. На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ-банка, которые будут оплачены деньгами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.
«Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы Хоум Банка в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков», - сообщил Совкомбанк.
В результате сделки, количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% до 9 миллионов, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% соответственно.
Совкомбанк планирует провести ребрендинг ХКФ-банка после его приобретения. До конца 2024 года банки смогут перейти на единую банковскую лицензию. (Елена Фабричная)
