(Добавлены подробности, комментарий аналитика)
МОСКВА, 12 апр (Рейтер) - Микрофинансовая компания (МФК) Займер определила цену размещения акций в ходе IPO в 235 рублей, что предполагает капитализацию компании в 23,5 миллиарда рублей, сообщила организация.
Размещение прошло по нижней границе ранее объявленного индикативного диапазона в 235-270 рублей.
«Неожиданно, учитывая прошлые размещения, проходящие по верхней границе», - написал в своем телеграм-канале инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган.
Общий размер IPO составил около 3,5 миллиардов рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15%.
Московская биржа начнет торги акциями Займера в пятницу, 12 апреля, около 15.00 по московскому времени под тикером ZAYM.
«IPO компании вызвало значительный интерес со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов. В рамках IPO было подано около 60.000 заявок от инвесторов», - говорится в сообщении.
Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну.
«IPO – это важнейший и закономерный этап в развитии нашей компании, которой недавно исполнилось 10 лет...Для нас большая честь, что около 44.000 инвесторов решили стать частью нашей истории. Одним из приоритетов дальнейшей работы будет расширение этого пула за счет подтверждения на деле данных нами обещаний и последовательная работа по повышению уровня листинга», - сказал глава компании Роман Макаров, слова которого приведены в сообщении.
Акции включены в третий уровень листинга Мосбиржи.
Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено акций на сумму до 0,5 миллиарда рублей по цене IPO.
Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций на период 180 дней с даты начала торгов акциями на бирже.
МФК Займер – один из лидеров российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов и чистой прибыли, специализируется на онлайн-кредитовании.
По итогам 2023 года объем выдач займов компании составил 53,1 миллиарда рублей, чистая прибыль по МСФО – 6,1 миллиарда рублей, рентабельность капитала (ROE) – 52%. Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года составило 1,3 миллиона человек. База зарегистрированных клиентов включает более 17 миллионов человек. (Елена Фабричная. Редактор Марина Боброва)
