(Обновленная версия)
МОСКВА, 1 окт (Рейтер) - Эксперты ожидают в ближайшие годы активный выход на биржу в РФ компаний новой экономики и потребительского сектора, однако в связи с полным изменением инвестиционного ландшафта объем размещений будет в основном невысоким. Московская биржа допускает, что в 2024 году на российском рынке пройдет более 20 сделок IPO.
Ниже представлена информация о публичных размещениях акций компаний (IPO, SPO, DPO) с активами в РФ (обновления отмечены *):
В ПРОЦЕССЕ:
- * Генерирующая компания ТГК-14 проведет SPO на Московской бирже, в ходе которого основной акционер продаст до 20% акций. Цена в рамках SPO не превысит 0,01125 рубля за бумагу. Сбор заявок на участие в SPO продлится по 3 октября 2024 года включительно.
ЗАВЕРШЕНЫ в 2024 ГОДУ:
- * Разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata провела IPO по 95 рублей рублей за акцию, или по верхней границе установленного диапазона, привлечет около 2,7 миллиарда рублей. Цена IPO соответствует рыночной капитализации группы в размере 19 млрд рублей.
- * Девелопер АПРИ, крупнейший застройщик Челябинской области, провел IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона в 9,7 рубля.
- Онлайн-платформа на рынке DIY ВИ.ру (ВсеИнструменты.ру) провела IPO по 200 рублей за акцию, объем привлечения оценивается в порядка 12 миллиардов рублей.
- Биофармацевтическая компания Промомед определила цену акции для IPO по верхней границе диапазона в 400 рублей, объем размещения составил около 6 миллиардов рублей, рыночная капитализация компании составит 85 миллиардов рублей.
- Южуралзолото (ЮГК) провела SPO по 0,81 рубля за акцию, привлекла 8 миллиардов рублей, увеличив free-float до 10,1% с 6%.
- Один из крупнейших в РФ фондов индустриальной недвижимости Рентал ПРО разместил около 11% выпущенных паев по стандартам IPO. Цена пая при размещении составила 986 рублей. На момент предложения стоимость чистых активов Фонда составила 25,7 миллиарда рублей.
- Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies провел IPO по верхней границе индикативного диапазона - 300 рублей, что соответствует капитализации компании в 30 миллиардов рублей. Объем предложения составил 3,3 миллиарда рублей, free-float - 11%.
- Один из крупнейших разработчиков и производителей электроники ПАО Элемент привлек в ходе IPO с листингом на СПБ Бирже 15 миллиардов рублей, размещая акции по нижней границе индикативного диапазона - 223,6 рубля за лот, включающий 1.000 акций. Капитализация Элемента оценена в 105 миллиардов рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO, а free-float составит 14,3%.
- Группа Светофор привлекла в ходе размещения привилегированных акций с листингом на СПВБ 139,6 миллиона рублей, оценка ее рыночной капитализации составила 765 миллионов рублей. Цена предложения была установлена на уровне 56,25 рублей за привилегированную акцию
- МТС-банк провел IPO по верхней границе индикативного диапазона - 2.500 рублей при рекордной переподписке, капитализация банка с учетом новых акций составила 86,6 миллиарда рублей. Итоговый объем IPO составил 11,5 миллиарда рублей с учетом размера стабилизационного пакета.
- Группа Астра установила цену акции в ходе SPO в 555 рублей, размер SPO составил 11,7 миллиарда рублей. В рамках SPO был продан 21 миллион акций компании, в результате чего доля акций в свободном обращении увеличилась до 15% с 5% после недавнего IPO.
- Микрофинансовая компания (МФК) Займер определила цену размещения акций в ходе IPO по нижней границе индикативного ценового диапазона - 235 рублей, что предполагает капитализацию компании в 23,5 миллиарда рублей. Общий размер IPO составил около 3,5 миллиарда рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15%.
- IPO лизинговой компании Европлан прошло по верхней границе индикативного ценового диапазона - 875 рублей, капитализация компании составила 105 миллиардов рублей. Единственный акционер компании - ПАО ЭсЭфА - получит 13,1 миллиарда рублей за 15 миллионов акций, включая 1,5 миллиарда рублей при возможной стабилизации на торгах. Free-float составит 12,5%.
- Алкогольная группа Кристалл (материнская компания ООО КЛВЗ Кристалл) провела IPO по 9,5 рублей за акцию, что соответствует верхней границе индикативного диапазона, и привлекла 1,15 миллиарда рублей. Компания оценена в 8,75 миллиарда рублей (post-money), потенциальный free-float - 13,14%.
- Разработчик программного обеспечения Диасофт оценен в 47,25 миллиарда рублей в ходе IPO, объем которого составил 4,14 миллиарда рублей. IPO прошло по верхней границе индикативного ценового диапазона - в 4.500 рублей.
- Делимобиль размещает акции в ходе IPO по верхней границе индикативного ценового диапазона, или по 265 рублей, объем привлечения составил 4,2 миллиарда рублей. По итогам IPO рыночная капитализация была оценена в 46,6 миллиарда рублей, доля акций в свободном обращении (free-float)составила 9% от размера акционерного капитала.
ОТМЕНЕНЫ:
- Оператор B2B-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем Кифа сообщил, что решил перенести IPO в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынках капитала.
- ТМК отменила SPO из-за неблагоприятных рыночных условий. В ходе размещения владелец компании - ТМК Стил Холдинг - планировал продать около 2% акций компании.
ПЛАНЫ НА 2024 ГОД:
- Озон Фармацевтика зарегистрировала допэмиссию акций. Ранее компания сообщала, что может провести IPO осенью 2024 года. Эмитент может привлечь более 10 миллиардов рублей.
- Акционеры компании по производству упаковки для молока и молочных продуктов Ламбумиз поддержали возможность выпуска дополнительных акций и планы листинга на бирже. Компания сообщала ранее, что ее руководство рассматривает различные варианты привлечения средств для реализации заявленных планов, в том числе - и выход на публичный рынок долевого капитала в течение 2024-2025 года.
- Совет директоров ПАО Софтлайн утвердил дополнительный выпуск акций - до 76.002.000 штук - с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска.
- Компания Балтийский лизинг рассматривает возможность IPO с листингом на Московской бирже в течение ближайших полутора лет, пишут Ведомости со ссылкой на заместителя генерального директора компании по работе с банками и инвесторами Дмитрия Казаковцева.
- Группа М.Видео-Эльдорадо проведет SPO, рассчитывая увеличить уставный капитал на 17%, выпустив дополнительно 30 миллионов обыкновенных акций. Один из крупнейших акционеров - инвестиционный холдинг ЭсЭфАй - заявил о принципиальном согласии приобрести весь объем дополнительной эмиссии.
- АФК Система может вывести Cosmos Hotel Group в 2024 году на биржу, глава компании Александр Биба в интервью РБК в январе назвал IPO не самоцелью, отметив, что для этого должны сложиться условия на рынке и в самой компании.
- Основатель АФК Система Владимир Евтушенков сообщил РБК, что Медси полностью готова к IPO и может выйти на рынок уже в этом году.
- Positive Technologies сообщила, что планирует проведение дополнительной эмиссии акций в четвертом квартале.
- Ростелеком думает о выводе на биржу своей дочерней компании Центр хранения данных (РТК-ЦОД) осенью этого года.
- Образовательная платформа Skillbox, принадлежащая российскому VK, планирует IPO, сообщил РБК со ссылкой на источники. Компания пока не сформировала синдикат андеррайтеров, но IPO может состояться в этом году.
- Группа компаний Skyeng планирует первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в 2024 году, сообщили Ведомости со ссылкой на двух топ-менеджера крупной edtech-компании. По словам источника газеты в банковских кругах, Skyeng в ходе размещения готовится привлечь 3–5 миллиардов рублей.
- Компания Аренза-про, специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса, рассматривает возможность IPO в ближайшие два года для фондирования дальнейшей экспансии, сообщил Интерфакс со ссылкой на основателя и генерального директора компании Олега Сенькова. Он владеет 71,9% Аренза-про, блокпакет в 25% контролирует АФК Система.
- Оператор сети дата-центров Селектел «активно» изучает возможность IPO, но не может пока назвать конкретные сроки, сказал финансовый директор компании Сергей Зыряев в ходе презентации размещения облигаций. В сентябре ЦБР зарегистрировал допэмиссию компании.
- Российский холдинг IDF Eurasia, в который входит одна из крупнейших микрофинансовых компаний Moneyman, коллекторское агентство ID Collect и одноименные компании в Казахстане, планирует первичное публичное размещение акций (IPO) после 2023 года, сообщила газета Ведомости со ссылкой на директора по инвестициям группы Антона Храпыкина.
- ГК Аквариус, один из крупнейших разработчиков и производителей вычислительной техники и IT-решений в РФ, рассматривал в 2023 году возможность IPO в перспективе ближайших двух лет, сообщил Forbes со слов главы совета директоров компании Алексея Калинина.
О ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ЗАЯВЛЯЛИ:
- Бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что ГК Нацпроектстрой планирует провести IPO в ближайшие два года. Все активы компании консолидируются для предложения инвесторам и сотрудникам.
- МТС планирует IPO своего рекламного бизнес-направления МТС Ads в 2025 году, сказал Forbes президент компании Вячеслав Николаев. По его словам, компания готова к размещению и ждет подходящего момента.
- Нефтесервисная компания Технологии ОФС, преемник активов Baker Hughes в России, планирует рассмотреть возможность IPO через два года, когда завершатся текущие инвестиционные проекты, сообщил Интерфакс со ссылкой на президента компании Давида Гаджимирзаева.
- Производитель роботизированных протезов верхних конечностей Моторика планирует провести IPO в 2026 году, сообщил Коммерсантъ генеральный директор компании Андрей Давидюк.
- Компания сектора коммерческой недвижимости Финансово-промышленная группа Гарант-инвест думает над возможностью IPO, написали Ведомости со ссылкой на президента девелопера Алексея Панфилова.
- Производитель электротехнической продукции IEK Group(головная компания группы ООО ИЭК Холдинг) планирует активно инвестировать в развитие бизнеса в РФ, в 2025 году провести IPO, пишет Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора IEK Group Михаила Горбачева.
- Транспортно-логистическая группа Монополия планировала провести IPO с листингом на Московской бирже в 2025 году, также сохранив листинг приобретенного ею год назад FTL-перевозчика Globaltruck, сообщил Интерфакс со ссылкой на главу совета директоров ГК Илью Дмитриева.
- Россельхозбанк обсуждает возможность IPO, но о каком-либо решении на этот счет говорить преждевременно, сообщил в интервью РИА Новости глава банка Борис Листов.
- Сервис Бери заряд планирует в течение двух лет провести IPO с листингом на Московской бирже, сообщило РБК.
- Компания по импорту товаров из Китая и их продаже на маркетплейсах Маркет Эксперт планирует провести IPO с листингом на Московской бирже в 2025 году, пишет Forbes со ссылкой на представителей компании. В ходе IPO компания может привлечь около 300 миллионов рублей.
- МТС допустила возможность IPO своей новой компании, формирующейся на базе медиаактивов, в будущем году, сказал в интервью Ведомостям президент МТС Вячеслав Николаев.
- Дом.РФ и правительство начали работать над возможными вариантами приватизации общества в форме IPO. Может провести его во второй половине 2025 года.
- Страна Девелопмент планирует IPO на фондовой бирже в 2025 году, сообщил президент компании Александр Гайдуков газете Ведомости.
- Сооснователь и гендиректор крупнейшего в России холдинга настольных игр Hobby World Михаил Акулов начал консолидацию активов: IPO компании на российской бирже может состояться уже в начале 2025 года, сообщили Ведомости со ссылкой на источники.
- Финансовая платформа Бизмолл (bizmall) планирует IPO в начале 2025 года, сказал Рейтер основатель и директор по продукту bizmall Роман Павлович. Компания в 2024 году планирует провести pre-IPO среди ограниченного круга частных инвесторов.
- Производитель бытовой химии для дома Synergetic рассматривал возможность проведения IPO после 2024 года, сообщила газета Ведомости со ссылкой источники.
- Российская образовательная корпорация Синергия планирует провести IPO на Московской бирже в 2025–2027 годах, сообщила газета Ведомости со ссылкой на президента корпорации Вадима Лобова.
- Логистическая компания Логитерра, в основном специализирующаяся на доставке в сетевые магазины и распределительные центры, рассматривает возможность IPO, сказала в ходе онлайн-семинара гендиректор входящей связанной с компаний УК Элита Татьяна Моносова.
- Автодилерский холдинг Автодом сообщил в декабре 2022 года, что намерен при благоприятной конъюнктуре провести IPO в 2023-2024 годах. Генеральный директор холдинга Андрей Ольховский уточнил Ведомостям в октябре, что планы сдвинулись на 2025 год.
- Фармацевтическая Биннофарм Групп, объединившая профильные активы АФК Система, рассматривает возможность выхода на биржи в Китае после начала коммерческих операций на рынке страны, сказал Forbes гендиректор Биннофарм Рустем Муратов, отметив, что на российском рынке пока можно получить только заниженную оценку. - Юниорная компания Алмар - алмазы Арктики сохраняет планы IPO, сообщил Интерфакс со слов коммерческого директора и члена совета директоров АЛМАР Андрея Новикова. АЛМАР в начале прошлого года сообщал о планах разместить 15% новых акций и получить 700 миллионов рублей. ЦБ в сентябре этого года зарегистрировал проспект ценных бумаг АЛМАР, предполагающий выпуск 21.805 акций (15% от увеличенного уставного капитала).
- Ювелирная компания Sokolov сохраняет планы IPO в перспективе 2-3 лет, сказала представитель компании.
- Тelegram допускает возможность IPO во втором-третьем квартале 2025 года, предлагая инвесторам конвертировать номинал облигаций в акции, написал РБК со ссылкой на предложение БКС. Конвертация будет происходить с дисконтом: 10% дисконт, если IPO состоится до марта 2024 года, 15% дисконт, если IPO состоится до марта 2025 года и 20% дисконт, если IPO состоится до марта 2026 года.
- Ювелирная сеть Sunlight, предложившая рынку дебютные облигации, планирует в перспективе выйти на IPO, сказали топ-менеджеры компании.
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценит возможность проведения первичного публичного размещения (IPO) до конца 2023 года, однако говорить о конкретных планах пока рано, сказал президент биржи Алексей Рыбников РБК Инвестициям в августе.
- Российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий Ред Софт готовится к IPO, которое будет стремиться провести в ближайшие три года, сказал глава компании Максим Анисимов в ноябре 2022 года.
- Принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы компаний ГК Регион Алексею Инкину холдинговая компания Эволюция планирует провести IPO. Такой пункт содержится в стратегии ХК до 2027 года, сообщил Frank Media.
- Cеть магазинов товаров для дома Williams et Oliver думает об IPO в ближайшие пять лет, сказала в 2002 году финансовый директор Патриот Груп - владельца сети.
(Ольга Попова. При участии Елены Фабричной, Оксаны Кобзевой, Анастасии Лырчиковой. Редактор Дмитрий Антонов)
