МОСКВА, 31 окт (Рейтер) - Девелопер Глоракс (бренд GloraX) сообщил, что смог привлечь в ходе IPO 2,1 миллиарда рублей, разместив акции по ранее объявленной цене в 64 рубля.
Таким образом, рыночная капитализация компании оценена примерно в 18,1 миллиарда рублей с учетом дополнительной эмиссии.
Компания сообщила о значительной переподписке. Обращение акций на бирже начинается сегодня. Это первое IPO на Московской бирже в текущем году.
В ходе размещения средства будут привлекаться самой компанией. Их планируется направить на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.
В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.
Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объёме оферта распространяется и на акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.
Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
