МОСКВА, 21 июн (Рейтер) - Материнская компания финтех-сервиса CarMoney, специализирующегося на займах под залог автомобилей, - СмартТехГрупп (СТГ) - проведет IPO на Московской бирже через процедуру прямого листинга, ее акции появятся на торгах 3 июля, сообщила компания.
Московская биржа включила акции компании в список бумаг, допущенных к торгам.
Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 миллионам рублей. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции для продажи будут переданы двумя текущими акционерами компании. Планируется обеспечить нахождение заявок в торговой системе в течение определённого периода. О количественных параметрах планируется объявить дополнительно.
«Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке», - цитирует сообщение слова основателя CarMoney и акционера СТГ Антона Зиновьева.
По мнению экспертов отрасли, российские компании, имеющие возможность публичного размещения лишь на местном рынке, который с весны 2022 года оказался практически в руках физического инвестора, не могут рассчитывать на IPO как на серьезный шаг в привлечении капитала, но будут делать небольшие размещения для публичного статуса и возможности реализации опционов своим сотрудникам.
Это второе IPO в этом году после размещения центра репродуктивной медицины Genetico на 178,8 миллиона рублей. За период с весны прошлого года, в декабре 2022 года IPO провела еще одна российская компания - сервис аренды электросамокатов Whoosh - на 2,1 миллиарда рублей.
По данным совместного сообщения CarMoney и СТГ, средства, привлечённые в рамках IPO, будут направлены на приобретение акций допэмиссии, которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства поступят в капитал и будут направлены на долгосрочную стратегию.
Акционеры компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов. Два акционера оставляют за собой право после поступления 600 миллионов рублей в капитал компании продать на бирже до 6% ее акций.
Организатором размещения выступает АО ИФК Солид.
По итогам первого квартала 2023 года, собственный капитал CarMoney составлял 2,5 миллиарда рублей, портфель займов - 4,4 миллиарда рублей. Выручка компании составила 716,5 миллиона рублей, чистая прибыль - 186 миллионов рублей. (Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
