(Добавлены показатели ВТБ по тексту. Новая редакция текста и заголовка)
МОСКВА, 31 авг (Рейтер) - Чистая прибыль группы ВТБ в июле составила 35,6 миллиарда рублей по МСФО, за семь месяцев 2023 года - 325,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов, добавив, что рекордная годовая прибыль в 400 миллиардов рублей для банка вполне достижима.
Неаудированные консолидированные показатели группы ВТБ включают данные группы Открытие и крымского РНКБ. Аналогичные показатели за 2022 год ВТБ не раскрывает, ссылаясь на запрет ЦБР.
ВТБ по-прежнему ожидает чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 400 миллиардов рублей, несмотря на резкое повышение ключевой ставки до 12% в середине августа.
«Мы предполагаем, что долгий период времени мы будем жить с такой высокой ставкой, и не меняем наши годовые таргеты. Если раньше в своей коммуникации мы допускали, что можем превысить 400 миллиардов рублей - цель по чистой прибыли, то, естественно, этот позитив, апсайд над 400 миллиардами, решение ЦБР немножко подрезало», - сказал Пьянов.
По его прогнозу, в последующие полные месяцы 2023 года, вслед за августом, месячная чистая прибыль ВТБ будет поскромнее, чем была до этого.
«В августе... еще будет несильное влияние, а начиная с сентября мы предполагаем, что нормальная чистая прибыль группы ВТБ (без учета разовых факторов) из-за реализации процентного риска в розничном бизнесе... будет давить на чистую прибыль группы, и нормальная чистая прибыль будет 20+ миллиардов рублей в месяц, а не 30+ миллиардов рублей в месяц», - сказал Пьянов.
«Это позволяет нам выйти на годовой таргет в 400 миллиардов рублей, и показать рекордную годовую прибыль в 2023 году», - добавил он.
Предыдущий рекорд чистой прибыли по МСФО ВТБ показывал по итогам 2021 года, это было 327,4 миллиарда рублей, и по итогам восьми месяцев 2023 года этот показатель может быть превышен.
ВЫСОКИЕ СТАВКИ НАДОЛГО
Пьянов сказал, что у многих участников рынка, за исключением ВТБ, есть мнение, что резкое увеличение ключевой ставки будет краткосрочным, исходя из опыта 2022 года или декабря 2014 года.
«Шаг увеличения нетипичный, антикризисный, и многие участники рынка ожидают быстрой стабилизации и уменьшения ключевой ставки, это видно по доходности ОФЗ, которая повсеместно сейчас находится на уровне ниже 12%», - сказал Пьянов.
«Мы считаем, что это ожидание не оправдано, - повышение ключевой ставки не связано с факторами обеспечения финансовой стабильности, оно имеет исключительно природу борьбы с ускорившейся по статистике инфляции. И до тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена к таргету ЦБ 4%, мы будем жить со ставкой 12%», - добавил он.
Аналитики ВТБ считают, что раньше середины 2024 года снижение ключевой ставки не случится.
Пьянов считает, что для сжатия кредитования ЦБР применит и «более инвазивные» макропруденциальные инструменты в виде лимитов, взвесов и других ограничений.
«Поэтому мы видим, что пока это действие стоит примерно 1 процентный пункт уменьшения прироста кредитного портфеля в 2023 году», - сказал Пьянов.
Но если ЦБР продолжит применять макропруденциальные инструменты в четвертом квартале, зажимая кредитование, то «мы можем увидеть и большие потери рынка», добавил он.
По кредитованию юридических лиц до 2 процентных пунктов может быть снижение прогноза, прогнозирует ВТБ.
Ранее госбанк озвучивал прогноз, что в 2023 году прирост кредитов юридическим лицам будет «более 12%», по розничному портфелю - «плюс 15%».
Курсовая волатильность последнего месяца пока имеет «нулевое» влияние на финансовый результат ВТБ по состоянию на 30 августа, сказал Пьянов, поскольку банк значимо сократил открытую валютную позицию (ОВП).
«Давайте мы дождемся уже итогов августа. Мы сейчас имеем настолько малую ОВП, - несколько сотен миллионов, мы уже не в миллиардах. Для нашего масштаба это практически полностью закрытая валютная позиция», - сказал Пьянов.
Пьянов также сказал, что передача в управление ВТБ Объединенной судостроительной компании (ОСК) не повлияет на финансовый результат банка и сама компания не будет консолидироваться в его групповой отчетности.
Бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков на прошлой неделе был назначен главой ОСК.
ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВТБ
Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов к концу июля достиг 19,4 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 12,0% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 8,5%),
сообщил госбанк
.
Кредиты физическим лицам увеличились в июле на 2,1%, с начала года — на 11,6%, до 6,3 триллиона рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос в июле на 2,3%, за семь месяцев - на 12,2% до 13,2 триллиона рублей.
Доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле группы ВТБ по итогам июля не изменилась и составила 32%.
Совокупные средства клиентов увеличились с начала года на 12,6% до 20,9 триллиона рублей.
В июле средства корпоративных клиентов выросли на 4,2%, с начала 2023 года — на 13,7% до 12,7 триллиона рублей.
Средства клиентов — физических лиц увеличились в июле на 1,0%, с начала года — на 11,0%, до 8,2 триллиона рублей.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 87,3% по состоянию на 31 июля 2023 года (88,0% на конец 2022 года).
Возврат на капитал (RoE) составил 30,7% по итогам семи месяцев 2023 года и 20,2% в июле 2023 года, при этом возврат на активы (RoA) был на уровне 2,2% и 1,5% по итогам семи месяцев и в июле соответственно.
Чистые операционные доходы до резервов составили 707,5 миллиарда рублей за семь месяцев и 87,6 миллиарда рублей в июле. Чистые процентные доходы оказались на отметке 434,1 миллиарда рублей за семь месяцев 2023 года и 66,2 миллиарда рублей в июле 2023 года.
Чистая процентная маржа осталась на уровне 3,2% в июле и за семь месяцев 2023 года.
Чистые комиссионные доходы составили 117,0 миллиарда рублей за семь месяцев 2023 года и 19,3 миллиарда рублей в июле 2023 года.
Расходы на создание резервов были на уровне 105,8 миллиарда рублей за семь месяцев и 13,4 миллиарда рублей - в июле.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 31 июля 2023 года выросла до 4,4% с 4,1% на конец 2022 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составляет 142,2% (147,2% на конец 2022 года).
(Елена Фабричная. Редактор Дмитрий Антонов)
