(Добавлены детали)
МОСКВА, 7 дек (Рейтер) - Группа Мосгорломбард (ПАО МГКЛ), работающая в отрасли выдачи займов под залог движимого имущества, открыла книгу заявок на IPO, определив индикативный ценовой диапазон в 3,1-3,5 рубля за акцию, следует из сообщения компании.
Прием заявок планируется завершить 13 декабря, старт торгов - 14 декабря.
В рамках IPO инвесторам будут предложены акции дополнительной эмиссии ценных бумаг. Общий объём размещения предположительно составит до 322.580.000 акций.
Таким образом, объем размещения может составить до 1,129 миллиарда рублей.
Компания 1 декабря сообщила, что по итогам IPO планирует free-float до 36%.
«Мы намерены максимально использовать привлеченные в ходе IPO средства для дальнейшей реализации стратегии развития. Компания планирует продолжить цифровизацию всех направлений и обеспечить бесшовную интеграцию бизнес-юнитов, что приведет к еще большему снижению операционных затрат, повышению эффективности взаимодействия, оптимизации управления», - сообщила компания.
В случае проведения IPO компания и ее аффилированные лица, а также основные акционеры, владеющие сейчас в совокупности более 84% обыкновенных акций, примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Исключение составляет отчуждение акций сотрудникам в рамках долгосрочной мотивации, конвертация привилегированных акций.
Инвесторы, участвовавшие в IPO, получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно приобрести по цене IPO акции компании в количестве до 20% от количества акций компании, приобретённых ими в рамках размещения.
Сейчас у компании 27.430 привилегированных акций номиналом 100 рублей и 872.900.000 обыкновенных акций номиналом одна копейка. Привилегированные акции составляют 23,91% от уставного капитала компании, обыкновенные - 76,09%.
После IPO компания планирует распределить часть - до 15.000 - привилегированных акций в пользу сотрудников через дочернюю организацию, ООО Команда МГКЛ, в качестве мотивационного вознаграждения, а также провести дробление номинала привилегированных акций, чтобы привести его к номиналу обыкновенных.
(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)
